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G Squared décroche une participation de 135 millions de dollars dans Anthropic alors que FTX liquide ses actifs
Dépôts judiciaires révèlent que G Squared, un gestionnaire de fonds de capital-risque, était le principal acheteur lors du dernier cycle de liquidation d'actifs par le domaine FTX, obtenant 4,5 millions d'actions d'Anthropic pour environ 135 millions de dollars.
La vente a également suscité un intérêt considérable de la part d'autres entités d'investissement, notamment le Fonds FG-BLU et un ensemble de fonds spéculatifs et de sociétés d'investissement.
Cette transaction fait suite à une vente précédente deux mois plus tôt, au cours de laquelle FTX avait liquidé une grande partie de ses participations dans Anthropic au même prix de 30 dollars par action, principalement à des investisseurs basés à Abu Dhabi.
Le accord antérieur a généré environ 900 millions de dollars, pour un total d'environ 1,3 milliard de dollars provenant des deux ventes combinées.
L'un des principaux participants à la transaction initiale était ATIC Troisième Société d'Investissement International LLC, une société liée au fonds souverain des Émirats arabes unis Mubadala, qui a acheté pour près de 500 millions de dollars d'actions de la participation de FTX dans Anthropic.
Ce transaction similaire au récent, a été divulgué dans des documents déposés auprès du tribunal américain des faillites du district du Delaware.
FTX voit de l'espoir dans le remboursement des créanciers alors que l'investissement dans l'IA porte ses fruits
Les responsables de FTX ont bon espoir quant à leur capacité à rembourser leurs créanciers, soutenus par les importantes réserves de liquidités de la succession, qui ont été signalées pour la dernière fois à environ 6,4 milliards de dollars. Un contributeur significatif à ces réserves a été la vente d'actions Anthropic, auparavant l'un des actifs les plus précieux du portefeuille de FTX. En 2021, l'échange crypto Alameda Research, aujourd'hui disparu, également fondé par Sam Bankman-Fried, a investi 500 millions de dollars pour une participation de 8 % dans Anthropic.
Avant de créer FTX, Bankman-Fried a créé Alameda Research, une société trading société qui a effectué des transactions de plusieurs milliards de dollars à l'aide de comptes FTX et a utilisé le jeton natif de la bourse comme garantie. Alameda et FTX ont déclaré faillite en novembre 2022 et Bankman-Fried a ensuite été condamné à 25 ans de prison.
La valeur des actions d'Anthropic a bondi à mesure que le secteur de l'IA connaissait une croissance rapide, générant finalement plus de 800 millions de dollars de bénéfices pour la bourse en faillite. Cette augmentation a contribué de manière significative à la capacité de la succession à gérer plus efficacement les remboursements des créanciers.
Plans de remboursement des créanciers FTX
La valeur marchande d'Anthropic a grimpé à la suite d'un investissement substantiel de Google fin 2022. Google a injecté environ 300 millions de dollars dans la société d'IA, dans le but de renforcer sa position dans le secteur extrêmement concurrentiel de l'intelligence artificielle face à des concurrents comme Microsoft et OpenAI.
Le événement de liquidité L'achat des actions est intervenu après que le tribunal américain des faillites a approuvé le 22 février la demande de FTX de céder ses participations dans Anthropic, date à laquelle la valeur de ces actions avait plus que doublé depuis l'investissement initial. Cette évolution constitue une étape importante dans la stratégie de la bourse en faillite visant à rembourser ses créanciers.
Sam Bankman-Fried a initialement obtenu une participation de près de 14 % dans Anthropic en 2021. Cependant, les augmentations de capital ultérieures réalisées par la société d'IA ont dilué la part de FTX à 7,84 %. Bien que la vente se soit heurtée à une certaine résistance de la part des clients de FTX, qui affirmaient que les actions avaient été achetées avec des fonds détournés, un consensus a été atteint pour procéder au désinvestissement à condition que le produit puisse faire l'objet de réclamations à une date ultérieure.
Une première tentative de vente des actions d'Anthropic en juin 2023 a été bloquée, mais les récentes transactions réussies représentent une étape cruciale vers le règlement des responsabilités financières de FTX. Alors que ces efforts se poursuivent, d'anciens clients et investisseurs observent attentivement, espérant que les fonds levés contribueront au règlement des dettes de la bourse et faciliteront sa navigation dans les procédures de faillite.